招商线索跟进系统
建立服务对象资料，并关联其预约、交易或服务记录，办理业务时直接选择对应档案。 按实际经营或服务范围划分区域，客户、人员或任务关联相应区域，便于筛选和安排业务。 记录每次沟通时间、内容和下一步安排，按客户查阅历史，便于交接工作及持续联系。
企业经营与协同办公
CRM 客户管理系统
线索跟进、拜访签到与业绩提成
产品介绍
以客户与商机为主线管理线索、拜访、招商跟进及复购回访。
适用场景
销售人员分散保存客户沟通记录，负责人需要按阶段查看跟进情况；招商团队则增加加盟意向与洽谈进度。
核心功能
客户回访与复购跟进系统
按照实际跟进或经营需要设置标签，同一对象可保留多个分类，便于筛选目标客户与待办事项。 记录每次沟通时间、内容和下一步安排，按客户查阅历史，便于交接工作及持续联系。 明确要办事项、责任人和完成时间，执行过程中更新进度，负责人可直接找到未完成事项。
销售工作日报系统
记录每次沟通时间、内容和下一步安排，按客户查阅历史，便于交接工作及持续联系。 按实际销售阶段维护意向变化和相关负责人，将推进记录与最终成交结果关联，便于查看销售进展。 按客户、合同或订单区分应收与已收记录，计算未结余额和账龄，跟进记录与款项明细相互关联。
客户拜访签到系统
建立服务对象资料，并关联其预约、交易或服务记录，办理业务时直接选择对应档案。 把服务或配送地点组织为可查询的位置记录，为人员寻找地址、安排顺序及跟踪任务提供依据；地图服务按需接入。 将现场图片或附件关联到当前业务对象，按项目或订单查找；涉及时间水印时保留展示信息，便于过程核对。
CRM客户与销售过程管理系统
按实际销售阶段维护意向变化和相关负责人，将推进记录与最终成交结果关联，便于查看销售进展。 建立服务对象资料，并关联其预约、交易或服务记录，办理业务时直接选择对应档案。 记录每次沟通时间、内容和下一步安排，按客户查阅历史，便于交接工作及持续联系。
招商加盟全过程管理系统
按实际销售阶段维护意向变化和相关负责人，将推进记录与最终成交结果关联，便于查看销售进展。 填写本项业务需要的申请资料和时间，提交后查看当前处理状态，补充资料仍关联原申请。 记录每次沟通时间、内容和下一步安排，按客户查阅历史，便于交接工作及持续联系。
典型应用流程
01 · 收集线索02 · 分配跟进03 · 拜访沟通04 · 推进商机05 · 成交移交06 · 回访复购
功能模块与应用版本
根据项目需求选择模块组合，查看每个模块的具体功能。
招商线索跟进系统
集中管理客户资料、区域、跟进记录、意向，衔接录入线索与更新成交状态。
客户资料
建立服务对象资料，并关联其预约、交易或服务记录，办理业务时直接选择对应档案。
区域
按实际经营或服务范围划分区域，客户、人员或任务关联相应区域，便于筛选和安排业务。
跟进记录
记录每次沟通时间、内容和下一步安排，按客户查阅历史，便于交接工作及持续联系。
成交记录
按实际销售阶段维护意向变化和相关负责人，将推进记录与最终成交结果关联，便于查看销售进展。
客户回访与复购跟进系统
集中管理业务标签、回访周期、待办、业务记录，衔接建立客户标签与安排下次回访。
业务标签
按照实际跟进或经营需要设置标签，同一对象可保留多个分类，便于筛选目标客户与待办事项。
回访周期
记录每次沟通时间、内容和下一步安排，按客户查阅历史，便于交接工作及持续联系。
待办
明确要办事项、责任人和完成时间，执行过程中更新进度，负责人可直接找到未完成事项。
业务记录
按时间记录办理动作、执行人员和结果，同一事项的后续处理持续追加，便于交接和追溯。
客户标签
建立服务对象资料，并关联其预约、交易或服务记录，办理业务时直接选择对应档案。
成交记录
按实际销售阶段维护意向变化和相关负责人，将推进记录与最终成交结果关联，便于查看销售进展。
业务提醒
根据设定日期、数量或状态筛选需跟进事项，记录通知及办理结果，提醒渠道和频率按项目配置。
复购统计
按日期、人员或业务对象汇总记录，提供明细查看与统计结果，便于负责人核对数据来源。
销售工作日报系统
集中管理拜访、线索、成交记录、回款，衔接填写拜访线索与汇总工作情况。
拜访
记录每次沟通时间、内容和下一步安排，按客户查阅历史，便于交接工作及持续联系。
线索
按实际销售阶段维护意向变化和相关负责人，将推进记录与最终成交结果关联，便于查看销售进展。
回款
按客户、合同或订单区分应收与已收记录，计算未结余额和账龄，跟进记录与款项明细相互关联。
日报
按日期、人员或业务对象汇总记录，提供明细查看与统计结果，便于负责人核对数据来源。
客户拜访签到系统
集中管理客户资料、定位、照片记录、拜访记录，衔接选择客户与主管查阅。
客户资料
建立服务对象资料，并关联其预约、交易或服务记录，办理业务时直接选择对应档案。
定位
把服务或配送地点组织为可查询的位置记录，为人员寻找地址、安排顺序及跟踪任务提供依据；地图服务按需接入。
照片记录
将现场图片或附件关联到当前业务对象，按项目或订单查找；涉及时间水印时保留展示信息，便于过程核对。
拜访记录
记录每次沟通时间、内容和下一步安排，按客户查阅历史，便于交接工作及持续联系。
CRM客户与销售过程管理系统
集中管理线索、客户资料、跟进记录、商机，衔接接收线索与跟踪回款。
线索
按实际销售阶段维护意向变化和相关负责人，将推进记录与最终成交结果关联，便于查看销售进展。
客户资料
建立服务对象资料，并关联其预约、交易或服务记录，办理业务时直接选择对应档案。
跟进记录
记录每次沟通时间、内容和下一步安排，按客户查阅历史，便于交接工作及持续联系。
合同
登记约定主体、时间和费用条件，续租或退租时保留变更记录，便于核对后续履约。
回款
按客户、合同或订单区分应收与已收记录，计算未结余额和账龄，跟进记录与款项明细相互关联。
招商加盟全过程管理系统
集中管理招商线索、加盟申请、跟进记录、选址，衔接收集招商线索与督导。
招商线索
按实际销售阶段维护意向变化和相关负责人，将推进记录与最终成交结果关联，便于查看销售进展。
加盟申请
填写本项业务需要的申请资料和时间，提交后查看当前处理状态，补充资料仍关联原申请。
跟进记录
记录每次沟通时间、内容和下一步安排，按客户查阅历史，便于交接工作及持续联系。
选址
在加盟流程中记录备选位置和评估情况，关联意向加盟商，确定后进入签约或开店筹备。
合同
登记约定主体、时间和费用条件，续租或退租时保留变更记录，便于核对后续履约。
开店
把开店筹备事项与加盟主体对应，记录当前准备状态和待办内容，方便品牌方协调。
督导
记录品牌方对加盟或门店经营的检查事项与反馈，后续改善结果回到原记录中核对。